Los problemas surgen cuando la bruja Gruntilda captura al insoportablemente hermoso cachorro, Tooty. Pero antes de que la espeluznante bruja pueda robarle la buena apariencia al oso, el hermano mayor Banjo y su amigo de finas plumas, Kazooie, unen fuerzas para detenerla. Combinando sus 24 movimientos y poderes especiales, Banjo y Kazooie defenderán ejércitos de bestias. El oso y el pájaro deben cazar las 100 piezas del rompecabezas y las 900 notas musicales que finalmente los llevarán hasta Gruntilda. Sin embargo. Kilómetros de pantanos, desiertos y nieve y una aventura osa se interponen en su camino.

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